顧客管理システム導入時に抑えるべき３つの要件とは？

顧客管理システムの新規導入・入れ替えを検討している方は是非お読みくださいませ。
顧客管理システムを選ぶ際、葬儀社専用の顧客管理システムの中で選ぶ場合はどのシステムも同じように見えるのではないでしょうか？
ずばり、葬儀社が顧客管理システムを導入する際に最低限抑えるべきシステムの条件は下記の3点となります。

１）顧客との接点履歴を一元管理することができる。
２）場所を問わずどこでも顧客情報の確認ができる※拠点間や端末での制限がない。
３）入力した情報を活かすことができる。

※集計などでデータ活用が可能今回は上記3点の理由についてお伝えいたします。

1 １）顧客との接点履歴を一元管理することができる
2 ２）場所を問わずどこでも顧客情報の確認ができる
3 ３）入力した情報を活かすことができる
4 3つの条件を兼ね備えたシステムとは
5 ★葬儀社専用顧客管理システム　船井ファストシステムについて★

１）顧客との接点履歴を一元管理することができる

よくある顧客情報の管理方法としては、下記のような管理形態が多く見受けられます。

①会員管理・葬儀情報の管理⇒システム
②葬儀の請求書管理⇒システム
③事前相談・アフター情報の管理⇒紙もしくはExcel
④葬儀以外の請求書管理⇒Excel
⑤入金管理⇒紙もしくはExcel

このように、管理している媒体がシステム・紙・Excelなどとバラバラである場合、同じお客様でも情報が異なる場所で管理されてしまっています。
そのため葬儀の依頼があった際、「会員なのかどうか」、「過去に事前相談をしたことがあるのか」などの確認に手間が発生してしまいます。

また、アフターフォロー状況などがシステムで一元管理されていないことが原因で、フォローが担当者個々に集中してしまい、全体で各葬家ごとの営業状況の可視化ができておらず、各葬家対応が個々の担当者に依存してしまうことから担当者の負担が重くなってしまうこともあります。

こういった業務負担を解消するためにも、顧客管理システムを導入する際は、顧客情報との接点情報が1つのシステムに全て集約して管理することができるシステムを選定することが重要です。
一元管理が可能なシステムを導入することにより・検索する手間・情報を管理する手間・入力する手間（二重三重の入力）の３つの手間を省きながら、社員が持っている個々の情報をすべて集約して管理することが可能になります。

２）場所を問わずどこでも顧客情報の確認ができる

よくあるシステムの条件として、

①端末ごとにコストがかかる
②クラウド対応していないため会館PCでしか利用ができない
③PCでしかシステムを利用することができず、スマホやタブレットなどで利用ができない

など、端末や利用場所に制限があるシステムがあります。

この場合、移動中やご自宅でのお打合せ、営業活動（ポスティング）など、会館外で顧客情報の確認をしたいとなったとき、わざわざ会館に戻るか、会館スタッフに電話をかけて確認するといった手間が発生します。

また、打ち合わせ時などに顧客情報を確認したい、見積情報をその場でシステムに登録したいとなっても、端末や利用場所の制限がある場合は対応ができません。

端末や場所の制限なく顧客管理システムを利用することができるようになることで・打ち合わせ時に即時に顧客情報、打合せ情報を入力し、見積書の作成を行うといった業務の効率化・出先でお客様から問い合わせがあったり、営業活動時にちょっとした顧客情報の確認をしたい際などにスマートフォンやタブレット端末で確認ができるといった業務の効率化などを果たすことができるようになります。

３）入力した情報を活かすことができる

会員情報、施行情報、請求情報を入力しても

①好きな情報をExcelデータなどで抽出することができな
②システム上で集計ができない

など、せっかくの情報を経営分析に利用することができないシステムもあります。

顧客管理システムですべての情報を一元管理することによるメリットとしては、検索などの手間の削減などもありますが、加えてシステム上でリアルタイムで集計することができるようになることも、一元管理をすることができる大きなメリットです。

すべての情報を管理することにより・会員件数や入会率・施行件数や売上、単価、粗利・相談件数や相談からの入会率・アフター売上、葬家別の売上など、今まで紙やExcelで手動で集計していた業務がリアルタイムで見える化することから、集計業務の手間が省けることに加えて、リアルタイムで数字が見えることから意思決定のスピードを上げることができるようになります。