船井総合研究所では、葬祭業向けkintoneパッケージを提供しており導入社数は85社に及びます。
では、実際に葬儀社ではどのようにkintoneを活用しているのか気になる方も多いと思います。
そこで今回は本セミナーでもご紹介する葬儀社のkintone活用事例を特別にご紹介いたします！
①顧客管理
②見積書・請求書作成
③日報
目次
皆様はどのように顧客管理を行っていますでしょうか。
多くの方は紙やExcelで管理していると思います。
よくお悩みの声として、
「膨大な紙ファイルから探すのが大変・・・」
「会員情報はExcel、事前相談は紙と別で管理しているため確認したい情報をすぐに見つけられない・・・」
といった「探す」ことに悩んでいるお声を多くいただきます。
kintoneでは、基本的な顧客情報から施行情報などを一元管理するだけではなく、お客様といつ接点を持ったのか履歴として管理することができます。
また、名前で検索をするだけで顧客情報を見ることができ、探す手間も省けることから、直ちにお客様の対応をすることができます。
・請求書を作成する際にプラン内容を手打ちしているため、計算ミスが発生する
・見積書や請求書を紙で管理しているため、帰社しないと情報共有ができない
以上のようなお悩みの声を多くいただきます。
kintoneでは、あらかじめ登録してあるプラン一覧から、プランを選択するだけで自動計算されるため計算ミスや税率の選びミスを無くすことができます。
プラン詳細だけではなく料理や返礼品なども事前に登録した商品一覧から選択し、数量を入力するだけで自動計算されます。
また、kintoneに入力した情報を元に、ボタンを押すだけで、見積書や請求書を作成することができます。
請求管理として活用いただいている葬儀社の中には、打合せ中にパソコンで見積書を作成し、その場でお客様にお渡ししている方も多いです。
①②で紹介した事例は、顧客管理や請求管理に関する事例でしたが、社内向けに活用している事例も多くあります。
今回ご紹介する日報は、社員の行動を把握したい、時間の使い方を見直したいといった皆様のお声から生まれた活用方法です。
勤務日に提出する日報をkintone上で管理することで、入力したデータからどの業務がどれくらいの時間かかっているのかが分かります。
そのため、無駄に時間がかかってしまっている業務を見つけ、時間を効率化するためのアクションをすぐに起こすことができます。
活用いただいている葬儀社の中には、社員面談の際に、日報データを基にフィードバックをしている方も多いです。
いかがでしょうか。
・システムを用いた業務改善を求めている方
・社内でDX推進ができる体制を構築したい方
・実際にkintoneを操作してみたい方
はご参加いただきたいセミナー内容です！
本セミナーでは、葬儀社の活用事例はもちろん、
★ゲスト講師による社内のDX推進成功事例
★実際にkintoneが触ることができる体験ワーク
などコンテンツ盛りだくさんです！
当日はPCを持参の上、皆様のご参加心よりお待ちしております！
開催情報！
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開催日程 2025年6月17日（火）14：00～17：00
開催場所 船井総研グループ 東京本社
サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
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詳細はバナーよりご確認ください
